“管理层正在积极沟通,不会让公司走到退市这一步。”不久前,世茂集团控股有限公司(以下简称“世茂集团”,813.HK)相关人士在接受中国房地产报记者采访时表示。


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但让人措手不及的是,相比港股上市平台的除牌大限,与世茂集团相关联的A股上市平台上海世茂股份有限公司(以下简称“ST世茂”,600823.SH)却先拉响了退市警报。

为了保住A股上市地位,ST世茂近期祭出了一系列组合拳。先是5月30日对外宣布控股股东增持计划,后于6月4日,ST世茂又发布了一则股份回购方案。

一连串的提振措施也确实奏效了。

6月5日,ST世茂盘中再次涨停,这已经是该只股票连续第4个涨停板。最终,ST世茂当日收报1.23元/股,涨幅5.13%。

祭出保壳组合拳

今年5月初,由于2022年年报被审计师出具否定意见,ST世茂被实施其他风险警示,股票代码也由此前的“世茂股份”戴帽变更为“ST世茂”。

随之而来的便是股价连续下跌。

从5月5日起,ST世茂连续12个交易日下跌,整个5月,公司股价累计跌幅接近50%。在连续下跌之后,于5月30日收盘,ST世茂股价已经从4月末的2元左右跌至1.01元,离面值退市警戒线仅一步之遥。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中交易类强制退市规定,在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,上海证券交易所决定终止其股票上市。

作为房地产行业较早实现A股上市的企业之一,ST世茂上市已经近30年(包含更名前时间)。这样一家老牌上市企业被面值退市,这显然不是ST世茂的控股股东想看到的结局。

为了保住上市地位,5月30日,ST世茂控股股东及其一致行动人表示将自5月31日起3个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票,增持金额1亿元至2亿元,增持价格不高于1.3元/股。

在增持计划发布后,ST世茂连续3个交易日一字涨停,截至6月2日收盘,股价升至1.17元/股。

6月4日,ST世茂趁热打铁,再次发布一则提振股价的消息:公司计划以自有资金回购股份,此次用于回购的资金总额不低于1亿元,且不超过2亿元。回购股份的价格区间不高于1.3元/股。此次回购的股份,ST世茂表示将按照有关规定用于后续出售,以维护公司价值及股东权益。

ST世茂表示,上述回购方案已经在6月4日召开的董事会会议上审议通过,但尚需提交公司股东大会审议,通过后方可实施。

即使如此,回购方案对公司股价的提振起了立竿见影的效果。6月5日,ST世茂股价再次涨停,截至收盘,股价报收1.23元/股,总市值约为46亿元。

尽全力化债

在不少业内人士看来,相比此前一些在退市边缘的房企“忽悠式”增持,此次ST世茂祭出的护盘组合拳算得上诚意满满。不过,无论是增持还是回购,都只是锦上添花的作用,并不能真正让ST世茂摆脱退市的风险,而只有自身债务改善,经营走上正轨,资本市场才能有良性的表现。

目前,债务问题依然是高悬于ST世茂头顶的一把利剑。

根据公司6月3日的公告,ST世茂及子公司近期在公开市场有7.39亿元债务未能按期支付;而在非公开市场的银行和非银金融机构中,ST世茂及其子公司还有46.3亿元债务未能按期支付。

对于上述违约债务,ST世茂方面表示,公司正在尽最大努力,积极联系债权人洽谈展期方案,其中已有17.7亿元债务已经与金融机构达成初步展期方案,将尽快推进落实。

2022年至今,受宏观环境和行业环境影响,ST世茂销售情况并不乐观,虽然公司采取了多种促销举措,但2022年全年销售额依然同比下降了68%至92亿元。2023年前4月,公司销售额仅为34亿元。

销售持续疲弱的情况下,自2021年下半年起,房企融资渠道整体受限,ST世茂也未能获得补充资金流入。

截至5月底,ST世茂有息负债账面余额322.74亿元,其中短期借款及一年内到期的非流动负债为172.91亿元,长期借款为105.59亿元。

ST世茂表示,公司正积极与债务相关金融机构和证券持有人协商妥善的解决方案,包括展期、票据置换等多元化债务化解方案,尽快解决当前问题。

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